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      垃圾焚燒替代填埋為大勢所趨
      發布時間:2022-8-10  文章來源:本站原創  網絡編輯:admin(管理員)  瀏覽次數:156

      2020年,我國城鎮垃圾無害化處理率為99.75%,焚燒占比接近60%。2020年我國城市垃圾清運量為2.35億噸,其中生活垃圾無害化處理量2.34億噸,占比接近100%,其中焚燒處理量約為1.46億噸(62.3%),填埋處理量7771.54萬噸(33.1%)。日處理能力方面,2020年全國無害化處理能力為96.35萬噸/日,焚燒為56.78萬噸,占比58.93%,較2019年上升24.38%。焚燒已正式超過填埋成為我國垃圾無害化處理主流方式。

      焚燒兼備多種優勢,替代填埋大勢所趨。垃圾焚燒依靠無害化程度高、減碳、節約大量填埋占地、可提供發電及供熱額外盈利等優勢成為前城市處理垃圾的首選方案,然而垃圾衛生填埋的處理方式受到土地市場量價兩方面的擠壓,在垃圾處理市場占據的份額逐步縮小。

      十四五政策明確2025年焚燒產能需達80萬噸/日(十三五為58萬噸),20202025年行業將保持4%的復合增速。

      2021年垃圾焚燒新增體量進一步下降,全年中標項目總處理規模達6.35萬噸/日,同比2020年下降15.67%。

      根據不完全統計,20221-6月全國垃圾焚燒發電項目開標數量為39個,投資總額約為145.09億人民幣,新增產能2.52萬噸/日,垃圾處理單價平均值為91.18/噸。盡管中標項目數量較去年同期有所提升,但訂單的釋放省份多數位于中部地區,日處理量超過1000噸僅6個(2021年同期為13個),故新增產能和投資額同比分別下滑25.66%13.96%2.52萬噸與145.09億元。但后補貼時代,新中標的垃圾焚燒發電項目噸垃圾處置費上浮明顯,較2021H1平均值84.04/噸增長8.5%91.18元。

      從目前競爭者特點看,我國垃圾發電行業參與者主要以國企(62%)和民企(38%)為主,國企競爭力更強,市場占有率排名靠前的公司中僅有3家民營企業,剩余全部為國有企業。根據韋伯咨詢的數據,2015年以來,垃圾焚燒CR10市占率從58%提升至2019年的60%,行業集中度較高且較為穩定。同時,我們在梳理了2021年新中標垃圾發電項目后發現,高質量項目中標企業中鮮有市占率15名之后企業的身影。

      基于以上分析,未來幾年內,垃圾焚燒行業將進入深度整合期。垃圾焚燒行業本來就是一個資本、技術密集型的行業,小企業的生存空間不大。監管趨嚴會增加企業的環境合規成本,補貼政策的調整威脅企業的現金流,這兩大趨勢對于小企業來說無疑是雪上加霜。而龍頭企業在運營能力和項目經驗等方面的競爭優勢凸顯,未來的增量市場也將在政策引導下優先選擇龍頭企業,龍頭企業為了自身的發展考慮,增強規模效應、開拓市場,很大可能在這一階段收購、兼并一些運營難以為繼的小企業,龍頭集中趨勢有望不斷加強。

      最理想情況下,CCER收入在利潤端可為垃圾焚燒頭部企業帶來3%-9%的增厚。按照2021年的垃圾處理量和凈利潤,CCER收入可為龍頭企業帶來帶來2.48%-8.67%的利潤端彈性。




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